323.華商在南非經商環境評估（四）2014.08.28

因素十：治安
眾所皆知，在南非治安是個大問題。受訪者中有1位認為治安良好，4位稍微良好，19位中等，15位稍微惡劣，21位認為非常惡劣。

因素十一：匯率
受訪者中有2位認為匯率不是問題，3位稍微良好，13位中等，14位稍微惡劣，28位認為非常惡劣。許多華商經營進出口生意，在南非置產。南非幣大幅貶值造成進口利潤空間被壓縮，資產相對縮水。

因素十二：海關
受訪者中有24位認為海關狀況良好或與其本業無關，5位稍微良好，13位中等，7位稍微惡劣，11位認為非常惡劣。有些進口商反映海關問題重重，港口效率低落，嚴格檢查，海關與清關行勾結，警察勒索收賄。

因素十三：價格/競爭
受訪者中有7位認為價格或競爭對手不是問題，7位稍微良好，18位中等，18位稍微惡劣，10位認為非常惡劣。華人當中常惡性競爭，削價競爭。而且過去20年，大量華人湧入南非做生意。與10至15年前相比，現在做生意競爭激烈，利潤薄。

因素十四：合法/法律風險
受訪者中有11位認為沒有問題，23位稍微良好，19位中等，5位稍微惡劣，2位認為非常惡劣。

322.華商在南非經商環境評估（三）2014.08.21

因素五：水供應和費用

受訪者中有36位認為自來水供應良好，14位稍微良好，9位中等，1位稍微惡劣。基本說來狀況良好，不過南非主流媒體已提出警告，約堡市可能從明年開始採取限水措施。

因素六：電供應和費用

受訪者中有12位認為電力供應和電費沒有問題，11位稍微良好，18位中等，12位稍微惡劣，7位認為非常惡劣。由於南非最近幾年電力供應受限，電費大幅增長，導致企業主開始感受到這方面的負擔加重。

因素七：租金/地價稅

受訪者中有10位認為租金或地價稅沒有問題，6位稍微良好，28位中等，9位稍微惡劣，7位認為非常惡劣。有些地區地價稅在過去幾年已漲了三倍，被認為政府變相向企業搶錢。

因素八：運輸費用 

受訪者中有13位認為運輸費用不是問題，3位有些問題，19位中等，16位稍微惡劣，9位認為非常惡劣。南非幣貶值，油費大幅上漲，加上豪登省實施徵收電子過路費，使運輸成本雪上加霜。

因素九：道路狀況

受訪者中有9位認為道路狀況良好，12位稍微良好，24位中等，9位稍微惡劣，6位認為非常惡劣。

 

 

321.華商在南非經商環境評估（二）2014.08.14

評分解釋

我們針對15項因素訪問華商。每一項因素，受訪者根據實際經驗來做以下評估：

1分 – 表示狀況良好，沒有問題，或是與其產業無關。例如被問及匯率的問題，會計師事務所不從事進出口，不受匯率影響，因此可能給予1分。

2分 – 稍微良好，有小問題

3分 – 情況中等，中等問題

4分 – 稍微惡劣，較嚴重問題

5分 – 惡劣，大問題

若平均分數接近1，表示大部分受訪者認為狀況良好，沒什麼問題。若平均分數接近5，表示大部分受訪者認為狀況惡劣，問題嚴重。

 

經商環境總體評估

根據受訪者回答，狀況最好的因素依序為為水供應和費用（1.58），融資(2.07)和客戶不付錢（2.18）。值得一提的是，雖然客戶不付錢的狀況良好，但許多受訪企業都曾上了當，學了乖，從經驗中生出對策，以有效控管呆賬。

狀況最差的因素依序為為匯率（4.05），治安(3.85)和價格競爭（3.28）。匯率影響進口商甚巨，去年南非幣大幅滑落，進口商進口成本提高，卻又不能相應漲價，壓縮利潤空間。對於出口商來說，雖然現在是出口好時機，但南非幣可以在短時間大幅波動，都使進出口商對未來價格難以做有效預算。

治安長年來是華商在南非所面臨的嚴峻問題。相比於十多年前，進入南非及鄰近國家做生意的華商增加許多，惡性競爭，削價競爭比比皆是。

海關問題，整體評分看似尚可，但對於某些進出口商來說卻是嚴重問題，擋櫃，罰錢，敲詐事件層出不窮。執法人員監守自盜，貪得無厭，也影響了南非的經濟成長動力。

 

 

因素一：勞工/員工素質

受訪者中有15位認為勞工情況良好，8位稍微良好，27位（大部分）中等，8位稍微惡劣，2位認為惡劣。

 

因素二：開發新客戶

受訪者中有8位認為開發新客戶或新業務沒有問題，16位稍微良好，28位（大部分）中等，6位比較困難，2位認為非常困難。

 

因素三：客戶不付錢

這裡所說的是呆賬，客戶不付錢或拖很久才付錢。受訪者中有23位認為狀況良好，11位稍微良好，20位中等，4位稍微惡劣，2位嚴重呆賬問題。

 

因素四：融資

融資指的是向銀行貸款或私人貸款。受訪者中有35位認為貸款沒有問題，或無需貸款，或不想貸款，3位稍微良好，11位中等，5位稍微惡劣，6位認為很難取得融資。

 

320.華商在南非經商環境評估（一）2014.08.07

本公司於今年5月至7月做了南非第一份華商在南非經商環境評估。以電話或見面方式做問卷調查，根據15項因素，訪問了60家華商。在此與讀者分享。

首先，讓我們了解這些受訪的華商公司特徵。

一．企業類型。大部分受訪的華商為CC (Close Corporation),計有40家。再來是Pty Ltd公司。其他也有海外公司，夥伴制，非營利事業及個體戶。

二．企業註冊年度。有32家企業在1995年之前在南非註冊，6家在96年至2000年，16家在01至05年，13家在06至10年，9家在2010年後註冊。

三．主要經營項目。有17家經營一般消費品，例如服裝，文具。11家提供企業服務，例如會計師，律師，辦公家具，清關，多媒體服務。5家從事電子產品業，5家金融服務業，5家房地產業。其他還有消費者服務業，能源業，農業，食品業，醫療,工業，媒體，車行，餐廳，家電用品。

四．年營業額。6家企業的年營業額低於100萬蘭特，23家介於100至500萬蘭特，6家介於500至1000萬蘭特，15家介於1000至5000萬蘭特，4家介於五千萬至一億蘭特，6家營業額超過一億。

五．預計未來12月成長。有三家看淡未來成長，認為會是負成長。28家預計成長率介於0%至10%，15家預計10%至20%，11家預計20%至50%。有三家樂觀預計未來一年成長超過50%。

312.南非財經環境展望（四）2014.06.12

政府服務

南非重大抗議政府服務不彰次數從2004年至2008年平均每年20件，提升到2009年至2013年平均每年120件，而2013年高達150件。這顯示民眾對政府應許屢次跳票，服務效率低落感到極度不滿，訴諸抗議活動。

南非政府債務占GDP百分比在2009年降到27%，但2009年後卻在祖馬領導的政府，以及新財政部長戈登下節節升高，已逼近50%。對此，世界各大信用評級公司提出警告，南非財政已出現警訊。

南非政府投資成長率驟降，從金融風暴前投資成長率12%降到2013年1%。見下圖。政府投資是促進經濟成長的推手，政府投資沒有成長，南非經濟成長也就有阻力。南非整體投資占GDP比重也從金融風暴前的25%降至19%。

南非的水電供應也面臨巨大挑戰。南非有800個汙水處理站，但230個瀕臨隨時損壞狀況。電力需求每年持續增加，南非電力供應未來10~15年將無法滿足需求.雖然南非在興建馬杜皮及庫席勒火力發電廠，但施工進度落後，預計明年才能開始上線。而且人口成長，用電量增加，預計南非未來10~15年電力供應仍將吃緊。

南非主流媒體報導，由於約堡人口成長，現有400萬居民，供水不足，可能明年開始限水。這對約堡城市發展及經濟發展都是很大挑戰。

南非所需解決方案

南非標准銀行旗下投資管理公司Stanlib建議：

·         利用公家與私人合作模式，提升基礎建設，如水，電，港口，道路。

·         發展人民技術技能，提供專業訓練（黑手）

·         放鬆對企業管制，放鬆勞工政策，促進中小企業

·         科技發展，提升網路速度

·         鼓勵與其他非洲國家貿易，經商，投資

南非必須執行這些解決方案，才能夠有望提振經濟發展，提高競爭力和生產力，解決人民就業問題。南非現在已不再是非洲的老大，今年被尼日利亞超越成為非洲第一經濟大國。

南非未來發展道路

南非政府當務之急是確實執行國家發展計畫，此計畫是前財政部長曼紐帶領擬定的，是正面積極的計畫，能夠提升南非經濟。南非現在面臨兩條路的選擇：若政府選擇遵照國家發展計畫，大膽投資成長，那麼以下產業將受惠：營建，物流，科技，教育，銀行，通訊，房地產。

然而，若政府仍沉溺於貪污腐敗，被工會牽著鼻子走，選擇容易的出路，那麼可見的是政府將繼續給人民撒錢，提供各種社會福利津貼，卻沒有大刀闊斧建設。這樣的結果是南非幣貶值，通貨膨脹。不過以下的產業將受惠：民生消費品，運輸，通訊。

311.南非財經環境展望（三）2014.06.05

三．南非過去20年的成就（續）

自從1994年非國大政府上任後，就致力於改善過去多年種族隔離政策的遺留問題，提供民眾基本生活設施。南非新接電家庭從1994年的50萬戶增加到2011年550萬戶。自來水用戶從1996年547萬戶增加到2011年1060萬戶。政府建住宅從1995年10萬單位增加到2011年330萬單位。

社會福利津貼領取人數從2000年的295萬人提升到2014年的1,577萬人。學生免費就學比率從2002年2%提升至2012年58%。

四．南非面臨的問題

教育

以上數據似乎顯示南非在諸多方面有長足的進步。不過這些官方數據體現的是數量，卻不能體現出質量。例如，雖然在2011年有96.1%的7歲孩童就學，但是以過去20年的數據推測，這些孩童將有50%無法完成高中畢業文憑。南非政府花大筆經費在教育上，但普遍教育品質低落，教師素質低落，學生學習態度差，以致學生還沒到高三就放棄讀書，就算讀到高中畢業，許多學生的素質還是無法滿足職場最低要求。南非智囊大師克蘭桑特說道，南非有80%的學校功能失調，剩下的20%還可以提供高品質教育。

經商環境

南非鐵路運輸容量從1910年到1985年節節上升，在1985年達到巔峰，然而從1985年後，鐵路建設投資急劇減少，基本維修也沒做到位，鐵路運輸容量持續下滑。現在政府開始重視此問題，再次投資鐵路建設。

南非港口集裝箱費用居世界之冠，增加貿易費用，降低貿易流暢度。下圖可以看見德本及開普敦港口費用居世界之冠，遠遠超過新加坡，香港，台灣高雄港。交通部長在得知此狀況後，宣調降港口費用，但調降後的費用仍遠超過世界平均值。

南非的車用道路平均壽命為25年，大部分道路年久失修，現有70%道路已超過25年舊，政府在未來十年需花大筆經費更新道路，否則道路狀況將急劇惡化。

南非公家醫院床位數在1980年初有近12萬個，但1986年後就一直下滑，減少至2010年的9萬個床位。差額由南非三大私立醫院集團建醫院彌補，才能大致滿足南非醫療需求。

根據一項全球調查，南非做生意容易度全球排名如下：

註冊公司：64名

執行合同：80名

房產登記：99名

跨境貿易：106名

取得電力：150名

總計：41名

在南非要設立新公司，經商的環境大不易。

南非的上網速度雖然有些提升，但在全球比較可謂龜速。南非上網速度居非洲第25，全世界排名120。上網龜速也影響南非的全球競爭力。以下是非洲上網速度名列前茅的國家，包括象牙海岸，加納，摩洛哥，突尼西亞等。