來自加拿大的丁唐博士，是在北美洲專注於家庭企業的理財顧問。他說明許多家庭企業的擁有人，其資產都在企業裏，但是卻很少有人願意花時間，有效地討論家庭企業未來的傳承。他指出家庭企業並不是要建立成為永遠經營的，而是如同其他資產，在適合的時機是可以賣出的。他鼓勵家庭企業主，其家庭與其顧問，定期召開家庭會議，可以是在度假中心，藉著專業顧問的開場和引導，兩代暢談對親子關係，對錢，對事業的看法，從而尋求家庭企業未來的發展，是要保留或出售。
我認為這是很重要的話題，卻又是大部分家庭企業所忽略的話題。在華人客戶當中，我認為有以下問題：一。許多華人經商只講求賺錢，卻不正規，不守法繳稅，也缺乏強而有力的管理，因此很難用正規的會計原則計算企業應有的價值。二。許多華人經商，認為做生意很辛苦，因此鼓勵兒女能夠好好讀書，有好的專業，在大公司打工，收入又高又較輕鬆。他們不花時間計畫公司未來的出路或轉型，最後生意就私底下轉讓給別人，或收掉，間接喪失一個成功企業所創造的價值。三。創業的第一代缺乏跟第二代子女主動而積極的談論家庭企業的傳承。許多老一輩的，因為傳統和迷信，避諱談到死。也把家庭企業傳承跟自己的死亡聯想在一起，認為談到傳承好像在咒詛自己死。其實這是錯誤，過時的觀念。有建設性，計畫性的探討家庭企業的傳承，使兩代人將心打開，述說自己的想法和感受，有助一家人更彼此認識，緊密的連結。
四．建立個人品牌
美國科斯歐玲理財規劃師羅威廉分享建立個人品牌。建立個人品牌，讓你在千萬的競爭者中突出。他告訴與會者，有的人有很多頭銜，而風趣的說道有的人還有一個頭銜，叫做I.D.E.(I Do Everything,即我什麼事都做)！要建立個人品牌，除了本身要有強的能力，更是要發掘並定位自己的獨特能力。他舉例南非高爾夫名將埃爾斯，人只要一看到他，就知道他代表的就是優越的高爾夫球。這就是他的品牌。
不論年齡，職位，我們所在的企業，我們都必須了解個人品牌的重要。在今天的商業環境，我們在行銷中首要的任務是銷售自己，塑造自我形象，讓人瞭解我們的品牌。你將成為你所專注，致力發展的，而且也會跟你所選擇在你身邊的人越來越相似。
你的品牌形象是什麼？當人提到你的名字，你想要人家用什麼字眼來形容你？
這一點對於無論經商，或是專業人士，都是很重要的。比如一位做服裝的，他可以說什麼都做。他也可以專注在女裝。再進一步，他可以專注在供給百貨公司高級上班用女裝。
又如一位律師，他可以說他什麼都做。他也可以專注在商業法。再進一步，他可以專注在版權，智慧財產權，商標，成為這方面的專家，他獨特的品牌。
羅先生提到發展個人品牌時，要建立相關標准流程，範本，清單，以突顯專業，事業也才能做大。
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