160. 本月基金介紹 – Cadiz Equity Ladder Fund

凱迪斯(Cadiz)資產管理公司標榜的是對沖避險策略,保護客戶在股市下跌時不致賠錢。其Cadiz Equity Ladder Fund「股票階梯基金」讓投資人在享有股市高報酬時又減少股市下跌時的損失。此檔基金的優異特性在過去三年全球金融風暴、股市動盪不安時展現無疑,每年皆有良好的正報酬,是值得投資人考慮的基金。

基金小檔案

資料來源: Cadiz;數值為6月30日數值

德博基金評鑑:這是德博自創的基金評鑑,根據基金的投資理念、基金經理人學經歷、過去的表現和風險給予評分: 一星 – 劣; 二星 – 下等; 三星 – 普通; 四星 – 佳; 五星 – 優。

德博建議:這是德博給投資人想要短期或長期投資此基金的建議:

買進(Buy) – 投資人應購買基金;

持有 (Hold) – 已購買此基金的投資人應繼續持有,毋須賣出,但也不應追加買進;

減少(Lighten) – 投資人應賣掉部份基金;

賣出(Sell) – 投資人應賣掉全部基金。

警語：基金投資不表示絕無風險,基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人應依照個人理財計畫和投資目標申購合適的基金.