2013年9月10日 星期二

281. 本月基金介紹 - Foord富的平衡型基金 2013.09.12

富的(Foord)投資管理公司是南非投資管理業的佼佼者,其富的平衡型基金符合南非退休金法第二十八條規範,適合退休金投資,也適合投資大眾一般性儲蓄投資,給投資人長期較平穩且高於通脹率的回報率。本公司將平衡型基金定位為基金中的瑞士刀,具有多用途,多功能的特性。
 
基金小檔案
類別
南非多資產高股票配置型基金
比較基準
南非同類型基金平均回報率
成立日期
200291
基金經理人
David Foord, Dane Schrauwen, William Fraser
基金現值
261蘭特
基金特性
根據南非退休金法第二十八條投資規範投資
基金投資目標
讓投資人獲得穩定收益及資本增長,實質保本
經理費
1.9%
風險
短期(一年) ; 長期(五年)
德博基金評鑑
()
基金資產配置
南非股票 – 42.2%
南非房地產 – 4.3%
海外股票 – 19.9%
公司債券 – 6%
南非貨幣 – 19.9%
外國貨幣 – 4.2%
商品 - 3.6%
基金表現
最近一年
最近三年
最近五年
(平均每年回報率)
21.0%
19.0%
13.1%
適合哪些投資人
為養老儲蓄投資
為兒女教育基金
穩健型投資人
德博建議
短期(一年) 買進; 長期(五年) – 買進
資料來源: Foord;數值為81日數值
 
德博基金評鑑:這是德博自創的基金評鑑,根據基金的投資理念、基金經理人學經歷、過去的表現和風險給予評分: 一星 – 劣; 二星 – 下等; 三星 – 普通; 四星 – 佳; 五星 – 優。
德博建議:這是德博給投資人想要短期或長期投資此基金的建議:
買進(Buy) – 投資人應購買基金;
持有 (Hold) – 已購買此基金的投資人應繼續持有,毋須賣出,但也不應追加買進;
減少(Lighten) – 投資人應賣掉部份基金;
賣出(Sell) – 投資人應賣掉全部基金。
警語:基金投資不表示絕無風險,基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人應依照個人理財計畫和投資目標申購合適的基金.
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