2015年2月17日 星期二

343. 南非優良基金得獎名單公佈 2014.02.19

今年一月份照往常慣例,南非信託基金投資業界在約翰內斯堡舉行一年一度的頒獎儀式,給南非2014年最好的信托基金經理頒發公牛獎(Raging Bulls Award)。這是南非投資業界的盛事。

加冕投資管理公司(Coronation)被評為2014年度最佳基金管理公司。這是加冕公司連續第三年獲得此殊榮。後起之秀PSG資產公司表現亮眼,躍升第二。。萊利銀行旗下Nedgroup投資公司,蟬聯為第三最佳基金管理公司。Prudential保誠基金管理公司排名第四。南非鼎鼎有名的艾倫格勒Allan Gray去年失利,退居第五。

第六至十九名的基金管理公司依序為:

6. Marriott (Old Mutual旗下)
7. Investment Solutions
8. Absa
9. FirstGlobal
10. Old Mutual
11. Sanlam Investment Management
12. Momentum
13. Oasis
14. Investec
15. Prescient
16. Discovery
17. Stanlib
18. Verso
19. Grindrod

有趣的是,由以上排名可以看到,保險公司下屬的資產管理公司績效屬於中下段班。

一個公牛獎也被授予最好的離岸註冊的管理公司,在南非金融管理處登記有案,被允許在南非銷售其基金。今年,該獎項給予Oasis綠洲基金管理公司。

公牛獎是基金管理界的奧斯卡獎,為最高榮譽,獎勵在過去一年為信託基金投資者提供了豐厚回報的基金經理和管理公司。今年是第十九屆頒獎典禮,由南非負有盛名的個人理財雜誌,PlexCrown基金評級和ProfileData基金資訊聯合贊助。

評估方式

信託基金管理公司在其基金系列,根據各方面的因素(績效,風險管理和一致性)提供最佳和最穩定的整體回報。

方法:該獎項是根據PlexCrown基金評級所有其基金系列平均值,最高者勝出。

年度國內基金管理公司:南非註冊的管理公司,五個或更多蘭特計價的基金,至少有3年的歷史。

年度海外管理公司:海外註冊的管理公司,5個或更多的非蘭特計價基金,至少3年歷史,提供最佳整體回報。

2014年度最佳績效基金

方法:ProfileData公司計算,為期三年單筆投資,在資產淨值對資產淨值的基礎上(換句話說,不考慮進入成本)與紅利分配於除息日再投資,表現最佳的基金。

最佳廣泛的國內股票型基金:國內股票一般型,價值型和成長型子類過去三年總投資回報率最高 – Harvard House BCI股票基金

最佳靈活多資產配置基金:Autus BCI機會基金
最佳高股票多資產配置基金:MET Odyssey平衡傘型基金
最佳中股票多資產配置基金:S BRO BCI平衡傘型基金
最佳低股票多資產配置基金:Stringfellow BCI穩定傘型基金
最佳國內收益基金:Harvard House BCI靈活收益基金

值得注意的是,許多小型基金管理公司投資靈活操作,打敗知名大型基金管理公司。

最佳海外(南非註冊)股票基金:海外一般股票型類別,過去三年總投資回報率最高基金 - Old Mutual環球股票基金(A類)(蟬聯三年)

最佳離岸環球股票基金。離岸一般全球股市類別,過去三年總投資回報率最高基金- Contrarius環球股票基金(蟬聯二年)

若讀者有意投資基金,以上得獎基金可作為參考,也可以尋求專業理財規劃師的建議。
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