276.本月基金介紹 – 艾倫格勒環球股票型基金Global Equity Feeder Fund 2013.08.08

艾倫格勒(Allan Gray)投資管理公司是南非投資管理業的佼佼者，其環球股票型基金投資根據他們評估最好的全球上市公司股票，投資目標為長期超越英國金融時報世界指數，給投資人最高報酬，適合追求高報酬的積極型投資人。

 

基金小檔案

類別	南非國外一般股票型基金
比較基準	英國金融時報世界指數
成立日期	2005年4月1日
基金經理人	Ian Liddle
基金現值	90.2億蘭特
基金特性	投資全球股市上市公司，追求超越世界指數表現。
基金投資目標	讓投資人長期獲得顯著資本增長
經理費	1.47%
風險	短期(一年) – 高; 長期(五年) – 中低
德博基金評鑑	¶¶¶¶¶ (優– 五星)
區域配置	北美洲 – 50% 歐洲 – 18% 日本 – 11%	亞洲（除日本） - 18% 其他 – 3%
基金前十大持股	美光科技（Micron）– 5.0% 美國國際保險集團AIG – 4.7% 網易（中國） – 4.7% 威德福國際石油服務– 3.6% Wellpoint醫保 – 3.1%	Apache – 2.3% INPEX – 2.2% 愛立信 – 2.2% 三星 – 2.1% 哈門那醫療服務 – 2.0%
基金表現	最近一年	最近三年	最近五年
（平均每年回報率）	62.1%	25.5%	11.9%
適合哪些投資人	積極型投資人，想要在長期獲得較高回報的投資者 投資海外股市，海外優良上市公司 規避南非幣匯率波動風險
德博建議	短期(一年) – 買進; 長期(五年) – 買進

資料來源: Allan Gray;數值為6月30日數值

 

德博基金評鑑:這是德博自創的基金評鑑,根據基金的投資理念、基金經理人學經歷、過去的表現和風險給予評分: 一星 – 劣; 二星 – 下等; 三星 – 普通; 四星 – 佳; 五星 – 優。

德博建議:這是德博給投資人想要短期或長期投資此基金的建議:

買進(Buy) – 投資人應購買基金;

持有 (Hold) – 已購買此基金的投資人應繼續持有,毋須賣出,但也不應追加買進;

減少(Lighten) – 投資人應賣掉部份基金;

賣出(Sell) – 投資人應賣掉全部基金。

警語：基金投資不表示絕無風險,基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人應依照個人理財計畫和投資目標申購合適的基金.