2013年8月5日 星期一

276.本月基金介紹 – 艾倫格勒環球股票型基金Global Equity Feeder Fund 2013.08.08

艾倫格勒(Allan Gray)投資管理公司是南非投資管理業的佼佼者,其環球股票型基金投資根據他們評估最好的全球上市公司股票,投資目標為長期超越英國金融時報世界指數,給投資人最高報酬,適合追求高報酬的積極型投資人
 
基金小檔案
類別
南非國一般股票型基金
比較基準
英國金融時報世界指數
成立日期
200541
基金經理人
Ian Liddle
基金現值
90.2蘭特
基金特性
投資全球股市上市公司,追求超越世界指數表現。
基金投資目標
讓投資人長期獲得顯著資本增長
經理費
1.47%
風險
短期(一年) – 高; 長期(五年) – 中
德博基金評鑑
()
區域配置
北美洲 – 50%
歐洲 – 18%
日本 – 11%
亞洲(除日本) - 18%
其他 – 3%
基金前十大持股
美光科技(Micron5.0%
美國國際保險集團AIG4.7%
網易(中國) 4.7%
威德福國際石油服務– 3.6%
Wellpoint醫保 – 3.1%
Apache – 2.3%
INPEX – 2.2%
愛立信 – 2.2%
三星 – 2.1%
哈門那醫療服務 – 2.0%
基金表現
最近一年
最近三年
最近五年
(平均每年回報率)
62.1%
25.5%
11.9%
適合哪些投資人
積極型投資人,想要在長期獲得較高回報的投資者
投資海外股市,海外優良上市公司
規避南非幣匯率波動風險
德博建議
短期(一年) 買進; 長期(五年) – 買進
資料來源: Allan Gray;數值為630日數值
 
德博基金評鑑:這是德博自創的基金評鑑,根據基金的投資理念、基金經理人學經歷、過去的表現和風險給予評分: 一星 – 劣; 二星 – 下等; 三星 – 普通; 四星 – 佳; 五星 – 優。
德博建議:這是德博給投資人想要短期或長期投資此基金的建議:
買進(Buy) – 投資人應購買基金;
持有 (Hold) – 已購買此基金的投資人應繼續持有,毋須賣出,但也不應追加買進;
減少(Lighten) – 投資人應賣掉部份基金;
賣出(Sell) – 投資人應賣掉全部基金。
警語:基金投資不表示絕無風險,基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人應依照個人理財計畫和投資目標申購合適的基金.
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