2013年4月18日 星期四

260. 本月基金介紹 – 361靈活機會基金 2013.04.18

361靈活機會基金(36One Flexible Opportunity Fund是一支過去幾年表現優異的基金過去五年有近100%的回報率,適合追求高報酬的積極型投資人。它的投資標的主要南非股票.
 
基金小檔案
類別
國內多資產靈活配置型基金
比較基準
央行回購利率加2%,任何兩年期
成立日期
200595
基金經理人
Cy Jacobs
基金現值
16.9蘭特
基金特性
投資在南非上市公司,以由下而上選股法,偏好實力堅強但被低估的公司為核心股。會根據宏觀經濟基本面移動產業比重。
基金投資目標
讓投資人中長期獲得顯著資本增長
經理費
4.04%
風險
短期(一年) – 中高; 長期(五年) – 中
德博基金評鑑
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基金前十大持股
Naspers6.39%
MTN3.78%
商品基金 3.77%
HCI3.51%
Netcare3.31%
鉑金商品基金 3.16%
Old Mutual3.11%
Sasol2.98%
BAT2.73%
Pinnacle2.66%
基金表現
最近一年
最近三年
最近五年
基金
27.34%
81.67%
97.07%
適合哪些投資人
積極型投資人,想要在長期獲得較高回報的投資者
德博建議
短期(一年) 持有; 長期(五年) – 買進
資料來源: 36One, Equinox;數值為228日數值
 
德博基金評鑑:這是德博自創的基金評鑑,根據基金的投資理念、基金經理人學經歷、過去的表現和風險給予評分: 一星 – 劣; 二星 – 下等; 三星 – 普通; 四星 – 佳; 五星 – 優。
德博建議:這是德博給投資人想要短期或長期投資此基金的建議:
買進(Buy) – 投資人應購買基金;
持有 (Hold) – 已購買此基金的投資人應繼續持有,毋須賣出,但也不應追加買進;
減少(Lighten) – 投資人應賣掉部份基金;
賣出(Sell) – 投資人應賣掉全部基金。
警語:基金投資不表示絕無風險,基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人應依照個人理財計畫和投資目標申購合適的基金.
 
類別:南非投資, 基金, 36One
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