260. 本月基金介紹 – 361靈活機會基金 2013.04.18

361靈活機會基金（36One Flexible Opportunity Fund）是一支過去幾年表現優異的基金，過去五年有近100%的回報率，適合追求高報酬的積極型投資人。它的投資標的主要為南非股票.

 

基金小檔案

類別	國內多資產靈活配置型基金
比較基準	央行回購利率加2%，任何兩年期
成立日期	2005年9月5日
基金經理人	Cy Jacobs
基金現值	16.9億蘭特
基金特性	投資在南非上市公司，以由下而上選股法，偏好實力堅強但被低估的公司為核心股。會根據宏觀經濟基本面移動產業比重。
基金投資目標	讓投資人中長期獲得顯著資本增長
經理費	4.04%
風險	短期(一年) – 中高; 長期(五年) – 中低
德博基金評鑑	¶¶¶¶¶ (優– 五星)
基金前十大持股	Naspers– 6.39% MTN – 3.78% 鈀商品基金 – 3.77% HCI– 3.51% Netcare – 3.31%	鉑金商品基金 – 3.16% Old Mutual – 3.11% Sasol – 2.98% BAT – 2.73% Pinnacle – 2.66%
基金表現	最近一年	最近三年	最近五年
基金	27.34%	81.67%	97.07%
適合哪些投資人	積極型投資人，想要在長期獲得較高回報的投資者
德博建議	短期(一年) – 持有; 長期(五年) – 買進

資料來源: 36One, Equinox;數值為2月28日數值

 

德博基金評鑑:這是德博自創的基金評鑑,根據基金的投資理念、基金經理人學經歷、過去的表現和風險給予評分: 一星 – 劣; 二星 – 下等; 三星 – 普通; 四星 – 佳; 五星 – 優。

德博建議:這是德博給投資人想要短期或長期投資此基金的建議:

買進(Buy) – 投資人應購買基金;

持有 (Hold) – 已購買此基金的投資人應繼續持有,毋須賣出,但也不應追加買進;

減少(Lighten) – 投資人應賣掉部份基金;

賣出(Sell) – 投資人應賣掉全部基金。

警語：基金投資不表示絕無風險,基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人應依照個人理財計畫和投資目標申購合適的基金.

 

類別：南非投資, 基金, 36One