2012年8月9日 星期四

233. 保險業就業指南(四) 2012.08.09

相關職業介紹

職業
理財規劃師
理財規劃師助理
客服人員
入門級學歷
學士
高中
高中
建議學歷
理財規劃學士,會計師
理財規劃或商學文憑
大專文憑
基本證照
業務員考試及格證書,理財規劃師
業務員考試及格證書
在職訓練
理財規劃趨勢,保險產品,投資產品,人際關係,持續專業發展
理財規劃,保險產品,投資產品,人際關係
產品,客服,醫療及法律常識
起薪
R120,000
R96,000
R96,000
中位數薪酬
R450,000
R250,000
R180,000
職業展望
高成長
高成長
高成長

 理財規劃師是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。是指運用理財規劃的原理、技術和方法,針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標,提供綜合性理財諮詢服務的人員。理財規劃師必須同時具備理財規劃,投資,保險,遺產,稅務相關法規專業素養,表達清晰,與客戶建立良好關係的能力。

理財規劃師助理協助理財規劃師,根據理財規劃步驟,向客戶取得個人及公司財務資料,現有保單及投資訊息,做初步分析及相關報價,把報告提交給理財規劃師檢閱,並作為與客戶討論理財規劃的依據。在客戶會議中做記錄,會後根據客戶要求,申請保單和投資理財產品。理財規劃師助理必須有堅強組織能力,與理財規劃師緊密配合,具備基本理財規劃,投資,保險,稅務相關法規專業素養,表達清晰,與客戶建立良好關係的能力。

客服人員」負責處理保戶新保單申請,保單內容變更,理賠申請,催繳保費,工作涉及保險申請流程,說明保險福利,保險契約條款的解釋、通知客戶保險申請或理賠的進展,同時須與投保人、公司內部人員、醫院或警察局等單位聯繫接洽、請調資料,因此客服人員必須同時具備醫療,法律專業素養及良好的溝通協調能力。
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