2011年7月29日 星期五

200. 本月基金介紹 – Discovery Escalator - Global Equity Feeder Fund 2011.07.28

Discovery Escalator - Discovery Global Equity Feeder Fund「全球股票投資保證型基金」讓投資人獲得股市回報同時又減少因為市場衰退而造成的巨大損失。它的投資標的為全球的股票以及現金.

基金小檔案

類別 全球股票保證型基金

比較基準 無

成立日期 2007年11月15日

基金經理人 Discovery及德意志銀行

基金現值 25百萬蘭特

基金特性 較高風險,長期投資可以達到高回報

基金投資目標 利用數學公式投資於股票和现金之間。當股市表現好時,增加持股部分。當股市衰退時,減少股票部分,轉而投入現金。保證價值為基金最高價之80%

經理費: 1.225%

風險: 短期(一年) – 高; 長期(五年) – 中低

德博基金評鑑  (普通)

基金前十大持股 Occidental Petroleum, JPMorgan Chase, Apple(蘋果), Chevron, Nestle SA(雀巢), Oracle, Total SA, Novartis AG, Microsoft, BASF SE

基金表現(平均年報酬率) 最近一年 最近三年 最近五年

基金                                      5.49%        -2.60%         無

適合哪些投資人: 寻求投資海外股市,又想規避股市衰退損失的投資者

德博建議: 短期(一年) – 持有; 長期(五年) – 買進

資料來源: Discovery;數值為05月31日數值



德博基金評鑑:這是德博自創的基金評鑑,根據基金的投資理念、基金經理人學經歷、過去的表現和風險給予評分: 一星 – 劣; 二星 – 下等; 三星 – 普通; 四星 – 佳; 五星 – 優。

德博建議:這是德博給投資人想要短期或長期投資此基金的建議:

買進(Buy) – 投資人應購買基金;

持有 (Hold) – 已購買此基金的投資人應繼續持有,毋須賣出,但也不應追加買進;

減少(Lighten) – 投資人應賣掉部份基金;

賣出(Sell) – 投資人應賣掉全部基金。

警語:基金投資不表示絕無風險,基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人應依照個人理財計畫和投資目標申購合適的基金.
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