101. 本月基金介紹 – Allan Gray Optimal Fund 2009.04.23

最近幾年興起了以絕對正報酬為目標的另類投資產品,此類基金以追求正回報或超越通膨率為目標, 然而真能持續達到目標的基金卻不多。艾倫格勒優選基金過去的表現證明其能夠長期超越存款利率(Call Rate),提供想要有穩定且超越存款利率回報的投資人另一投資選擇。


資料來源: Allan Gray; Masthead;數值為2月28日數值

德博基金評鑑:這是德博自創的基金評鑑,根據基金的投資理念、基金經理人學經歷、過去的表現和風險給予評分: 一星 – 劣; 二星 – 下等; 三星 – 普通; 四星 – 佳; 五星 – 優。
德博建議:這是德博給投資人想要短期或長期投資此基金的建議:
買進(Buy) – 投資人應購買基金;
持有 (Hold) – 已購買此基金的投資人應繼續持有,毋須賣出,但也不應追加買進;
減少(Lighten) – 投資人應賣掉部份基金;
賣出(Sell) – 投資人應賣掉全部基金。

警語：基金投資不表示絕無風險,基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人應依照個人理財計畫和投資目標申購合適的基金。