2014年7月16日 星期三

316. 本月基金介紹 – Coronation Equity Fund冠冕股票型基金2014.07.10

冠冕(Coronation)投資管理公司是南非投資管理業的領先者,其冠冕股票型基金積極選股,投資目標為長期超越南非約堡證交所股東權重指數,給投資人最高報酬,適合追求高報酬的積極型投資人

基金小檔案

類別
南非國內一般股票型基金
比較基準
南非證交所股東權重指數
成立日期
1996415
基金經理人
Karl Leinberger, Duane Cable
基金現值
76.8蘭特
基金特性
投資南非上市公司股票,追求超越股東權重表現。
基金投資目標
讓投資人長期獲得顯著資本增長
經理費
1.82%
風險
短期(一年) – 高; 長期(五年) – 中
德博基金評鑑
()
基金前十大持股
英美菸草8.7%
英美礦業 7.9%
MTN – 7.1%
Naspers – 6.7%
標准銀行 5.2%
SABMiller啤酒 – 4.5%
Sasol石化 – 4.4%
羚羊鉑金 – 3.3%
Nedbank – 3.3%
Mondi紙業 2.9%
基金表現
最近一年
最近三年
最近五年
(平均每年回報率)
23.0%
21.3%
23.0%
適合哪些投資人
積極型投資人,想要在長期獲得較高回報的投資者
德博建議
短期(一年) 持有; 長期(五年) – 買進

資料來源: Coronation;數值為531日數值

德博基金評鑑:這是德博自創的基金評鑑,根據基金的投資理念、基金經理人學經歷、過去的表現和風險給予評分: 一星 – 劣; 二星 – 下等; 三星 – 普通; 四星 – 佳; 五星 – 優。

德博建議:這是德博給投資人想要短期或長期投資此基金的建議:

買進(Buy) – 投資人應購買基金;

持有 (Hold) – 已購買此基金的投資人應繼續持有,毋須賣出,但也不應追加買進;

減少(Lighten) – 投資人應賣掉部份基金;

賣出(Sell) – 投資人應賣掉全部基金。

警語:基金投資不表示絕無風險,基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人應依照個人理財計畫和投資目標申購合適的基金.
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